英伟达发布的Thor芯片, 本来预期的上市时间往后推迟了好几个年头, 也就是我们通常说的跳票了三年。而且, 这款芯片所具备的计算能力也被缩小成了每秒钟700万亿次运算。
相比之下, 理想汽车自己研发的M100芯片, 单颗芯片的算力就达到了每秒钟1280万亿次运算。这样一来, 它在数据上直接超越了前者。中国的智能驾驶芯片市场格局, 就在这一夜之间发生了巨大的变化。
01.Thor从发布到交付的三年波折
在2022年9月的时候, 英伟达在GTC大会上发布了DRIVE Thor, 单片算力达到了2000 TOPS, 这个数值是上代Orin的近8倍, 并且当场宣布极氪为全球首个量产客户, 并计划在2025年实现上车。
但是Thor原本的计划是在2024年完成交付, 实际的情况是拖到了第25年才正式开始供货。而且Thor-U这个版本的算力仅仅只有700 TOPS, 这远远不足最初所宣称的数量, 也就是连三分之一都不到。在这些规格缩水的背后, 实际上是GPU的架构和指令集进行了全面的重新构建。
02.极氪H9方案率先量产落地
在2025年3月举行的那场名为“千里浩瀚”的智能驾驶发布会之上, 极氪这个品牌 officially 发布了H9这套方案。
根据介绍, 该方案采用了双Thor-U芯片进行集成计算, 其总算力达到了1400 TOPS的水平, 并且是支持L3级架构设计的。而首批搭载这一方案的车型, 则是定位为旗舰级别的SUV, 也就是极氪9X光辉这款车。
同年, 也就是9月29日这一天, 极氪9X光辉版正式上市销售, 它的限时售价是从45.59万元起头的, 在第四季度的时候将启动车辆交付的工作, 这让它成为全球范围内首批量产出来并且搭载了Thor芯片的车型, 到了2026年的5月份, 焕新之后的极氪009这一全系车型都会标配单颗的Thor-U芯片。
03.理想自研芯片算力反超
到了2026年这一年的时间点, 理想i8这款车进行了改款升级, 而全新的MEGA车型也迎来了更换, 它们这两者都换上了自研的马赫M100, 这玩意儿是采用5纳米车规工艺造出来的, 单单是一颗芯片的算力就能达到1280 TOPS, 同时还会配合马赫VLA司机大模型一起工作, 从各个参数方面的表现来看的话, 这个组合已经能够压过单颗Thor-U了。
在前两年里, 蔚来的神玑NX9031、小鹏的图灵芯片, 以及比亚迪推出的自研方案, 已经陆陆续续被搭载到车辆上。根据OFweek公司的测算数据来看, 车企如果使用自研芯片或者国产芯片来替换其他芯片的话, 每一辆车的成本大约可以降低一万元。
04.成本壁垒与软件生态
根据OFweek在2026年6月所做的报道可知。Orin-X这一单颗芯片的价格大概是在3000元左右。而Thor芯片的价格大约为6000元上下。行业内将这其中的差价情况称为英伟达税。
对于那些每年销售数量达到十几万、几十万辆的汽车企业而言。如果将上面的差价乘以大规模生产的数量这个动作来进行计算。那么最终所涉及的总额度并不是一个小数目, 而是相当大的一笔钱财。
Thor-U采用了那种新型的计算芯片架构, 同时还用上了Transformer这种引擎, 所以之前那套基于Orin来开发的算法还有中间件，全都得进行彻底的重做, 有一些汽车制造公司也说在刚开始使用的时候, 感觉成熟度还是不太够, 这样就直接让这东西装车速度变得慢了更多。
05.芯片市场从独大到混战
截至目前, 在二零二六年这个时间点的时候, 高通生产的型号为879 7的舱驾一体芯片已经被零跑汽车旗下的D1 D9车型在全球范围内作为首发机型进行发布过了, 同时华为方案以及地平线方案也正在进行同步的对市场的抢占工作, 由此可以看得出来的一个现象是, 智能驾驶芯片这个市场里面的情况已经从过去那种被英伟达公司单独占据主导地位的单一局面, 转变成为了现在多方势力共同混战的这种格局状态。
根据www.xtzdxmgj.cn进行的行业观察, Thor-U实现量产这个情况, 把国内智能驾驶的算力基线提升到了700 TOPS以上, 与此同时, 中国车企自主研发的芯片已经在同一层级上进行正面竞争, 所以未来两三年的竞争将会变得空前激烈。
06.英伟达的下一张考卷
对于英伟达这个公司来说, 眼下最紧迫、也是最重要的一件事, 就是他们的下一代芯片到底能不能按时交出来, 因为这家公司在前几年已经有过三年时间都无法准时把产品交给客户的历史记录了, 这让很多汽车制造商的耐心都已经快被磨光了, 所以他们愿意等待的这个时间窗口正在变得越来越窄。
现在的车企, 一边拖着等待期, 一边已经在加快速度, 开始自己去搞研发, 也开始去找国内的替代方案。假如英伟达这回再不讲信用, 失信于人, 那么接下来它在车载芯片这块市场所占的份额, 很有可能就会一点点被大家蚕食掉, 变得越来越少。。
咱们来聊聊看, 你觉得国内的汽车制造企业还会不会继续等待英伟达推出的下一款芯片呢? 如果你有自己的观点和想法, 非常欢迎你到评论区里去留言表达出来。同时也希望你能点赞并且分享给更多的人知道, 从而让大家都能够更清楚地看到在这场围绕芯片的大战中发生了什么。
